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"Chez Family Affairs, Il n’y a pas de prêt-à-porter mais bien du sur mesure adapté à la situation de chacun".
Chère Madame, Cher Monsieur,
Un patrimoine est l’expression de votre vie de famille, avec ses aléas - mariage ou PACS, divorce, naissance ou décès… ses mutations professionnelles, ses apports divers et variés (donation, succession, cession de participations ou d’entreprise…).
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Vos objectifs financiers fluctuent également dans le temps : constitution d’un capital en début de carrière, protection de la famille à son avènement, diminution de la pression fiscale, préparation de la retraite, transmission…
Gérer un patrimoine devient alors une véritable entreprise, qu’il s’agisse de gérer ses propres actifs, ou ceux de ses proches, des parents âgés par exemple. Or tout le monde n’a pas la disponibilité, voire la compétence, et plus encore le goût de la gestion financière. Comment alors protéger ses acquis, préparer l’avenir, préserver les siens ? Sur qui s’appuyer en toute confiance?
La confiance est en effet la clef de la relation entre vous et votre conseiller : qui peut parler de sa vie, de son conjoint, de ses enfants, de ses parents, de son travail, de sa retraite, ou évoquer la disparition de ses proches, sans avoir de l’empathie pour son interlocuteur !
Après 25 années d’expérience dans le métier du Conseil en Gestion de Patrimoine, j’ai créé Family Affairs dans l’idée d’accompagner mes clients dans toutes les étapes de leur vie, en toute indépendance, de manière à pouvoir défendre leurs intérêts au mieux.
Le service et la disponibilité seront au cœur de notre relation. Toujours à votre écoute, votre conseiller Family Affairs saura faire évoluer vos stratégies d’investissement en fonction de vos objectifs. Pour ce faire, je m’appuie sur les meilleurs professionnels des différents marchés (Immobilier, Banque, Assurance) pour vous apporter un portefeuille de solutions riche, et donc parfaitement adapté à vos projets de vie.
En résumé, Family Affairs c’est pour vous : une écoute bienveillante, la définition d’une stratégie patrimoniale, la mise en place de solutions non packagées et un suivi client permanent vous garantissant une gestion sereine de votre patrimoine présent ou futur.
Yann Trebaol, le fondateur
